Жил-был царь. У этого царя был сын Иван-царевич. Сын стал проситься у отца, чтобы он отпустил его на все четыре стороны. Царь не соглашался его отпустить, но наконец не стал удерживать. Иван-царевич поехал на все четыре стороны. Долго он ехал и приехал к волшебнице старушке.
- Куда ты, Иван-царевич, поехал,- спросила старушка.
- Я поехал на все четыре стороны.
Старушка волшебница дала ему клубочек:
- Куда этот клубочек покатится, туда и поезжай.
Иван-царевич бросил клубочек, он покатился, а царевич за ним поскакал. Долго он скакал, наконец прискакал к дворцу. Слез с коня, вошел во дворец и стал отворять комнаты. Много он комнат отворил, но никого не нашел в них. Когда отворил последнюю комнату, то увидел, что в ней сидят три царевны. Эти царевны спросили:
- Зачем ты сюда, Иван-царевич? Сейчас прилетит двенадцатиглавый змей и съест.
Но Иван-царевич сказал:
- А может и подавится.
Девицы показали ему сильную и слабую воду, а затем сильную поставили на место слабой, а слабую вместо сильной. Вдруг с шумом прилетает змей.
- Ага, я голоден и сейчас тебя съем. Пойдем пить воду.
Змей стал по привычке пить слабую воду, а Иван- царевич сильную и стал таким силачом, что под ним задрожал дворец. Они вышли в сад биться. Иван-царевич вынул саблю и снес ему сразу двенадцать голов, а сам пошел к трем царевнам, посадил их на разных коней и повел к своему отцу. На дороге им попался шестиглавый змей, но Иван-царевич его победил. По приезде к отцу Иван-царевич женился на младшей сестре.