Жил-был один бедняк. Звали его Чалтык. У него была старая лошадь. Чалтык не часто ездил на ней, редко запрягал в телегу. На ночь отводил в поле, пускал пастись, а сам шел домой.
Каждое утро лошадь Чалтыка возвращалась с изодранной спиной. В конце концов вся спина лошади стала словно сырое мясо.
"Поймаю-ка я того, кто изодрал спину моей лошади!" - решил Чалтык, отвел лошадь в поле, а сам спрятался и стал ждать.
В полночь пришли медведь, волк и лиса. Они поймали лошадь Чалтыка и стали по очереди кататься на ней. Вонзают когти в спину, чтобы лошадь резвее бегала, издеваются над скотиной. Вот почему спина лошади изодрана!
Чалтык поймал арканом медведя, волка и лису. Собрался убить их.
- Не убивай меня. Если оставишь в живых, пригоню тебе отару овец, - сказал волк.
- А я покажу деревья, в дуплах которых мед, - пообещал медведь.
- Мне нечего тебе дать, но не убивай меня: кто знает, может быть, когда-нибудь пригожусь, - проворковала лиса.
Подумал-подумал Чалтык и отпустил зверей.
Волк пригнал отару овец.
- Идем за медом, - сказал медведь и повел Чалтыка в лес.
Шли-шли и дошли до густой чащи.
- А теперь я тебя задушу, - сказал медведь, повалил Чалтыка и стал душить.
В это время лиса гуляла поблизости. Увидев, что медведь душит Чалтыка, она стала кричать:
- Чалтык! Чалтык!
- Что? - ответил Чалтык, собрав все силы.
- Ты не видел медведя? Его ищут охотники. Хотят убить и шкуру содрать!
Медведь испугался, позволил Чалтыку встать и потребовал:
- Говори: "Не видел".
- Не видел, - сказал Чалтык.
- А что перед тобой лежит? - спросила лиса.
- Скажи: "Пень", - попросил медведь Чалтыка.
- Пень, - крикнул Чалтык.
- Разве у пня есть уши? - спросила лиса.
- Скажи: "Это не уши, а обрубленные ветви", - сказал медведь Чалтыку.
- Это не уши, а обрубленные ветви, - сказал Чалтык.
- Если это так, то бей топором между ними, - посоветовала лиса.
Медведь испугался и попросил Чалтыка:
- Бей легонько.
- Ладно, - сказал Чалтык и изо всех сил ударил топором между ушами медведя. Медведь тут же издох.
Чалтык и лиса забрали шкуру и мясо медведя, мед из дупла дерева и вернулись домой.