У одной старушки была черная кобыла. Внезапно у кобылы стало пучить брюхо, и родила она большое яйцо с мягкой кожурой. Старушка надрезала эту кожуру, и оттуда выскочил симпатичный вороной жеребенок.
Жеребенок тут же превратился в парня и сказал, что готов заменить ей сына. Обрадованная старушка назвала его Вороным, действительно относилась к нему как к родному, а он для нее пахал землю и охотился. Тем и кормились.
Но Вороному очень хотелось отомстить чудовищу за слезы приемной матери. Однажды отправился он в горы и увидел большой камень. Пустил в него стрелу, а из-под камня кто-то спрашивает:
- Кто это стреляет в мой дом?
- Ну-ка, выходи! - крикнул Вороной.
Вылез из-под камня богатырь.
- Позволь, я буду называть тебя братом Камнем, - сказал Вороной, и они вместе пошли искать чудовище.
Вот идут и видят высокую сосну. Вороной пустил в нее стрелу, а снизу кто-то спрашивает:
- Кто это стреляет в мой дом?
И вылезает из-под сосны стройный великан.
- Пойдем с нами! - говорит ему Вороной. - Это брат Камень, а ты будешь братом Дерево.
Пришли они в лес, построили хижину и стали промышлять охотой.
Как-то раз вернулись они домой - смотрят, а их горячая еда дожидается. На другой день пришли - опять им кто-то еду сготовил. "Кто же это за нас старается?" - подумал Вороной. На следующий день не пошел он на охоту, а лег и притворился спящим. Видит: в окно влетают три голубки, превращаются в девушек, одна огонь разводит, другая воду приносит, третья рис варит. Спрыгнул Вороной с постели и спрашивает:
- Кто вы?
Младшая отвечает:
- Мы небесные феи.
- Почему же вы не веселитесь на небе, а прилетаете работать к людям?
- Да потому что на небе хоть и весело, но здесь еще веселей.
Тогда Вороной начал просить их выйти замуж за него и его братьев. Девушки согласились, стали они все дружно жить. Вороной и свою приемную мать к ним привез. И вот когда братья снова отправились на охоту, пришло девятиглавое чудовище. Спрашивает старушку и трех сестер:
- Ну как: мясо ваше съесть или кровь выпить?
Младшая отвечает:
- Поешь лучше сперва дичинки!
Чудовище наелось и ушло.
Возвращаются братья, старушка им все и рассказывает. Говорит брат Камень:
- Завтра я останусь сторожить.
Так и сделали. Но чудовище зашло с черного хода, всю дичь поело и улизнуло. На другой день остался брат Дерево. И опять обмануло его чудовище. А Вороной внес всю еду в комнату, сам встал за дверью и ждет. Чудовище зашло в кухню, ничего не нашло, сунуло одну голову в комнату - Вороной эту голову и срубил. Заорало чудовище и убежало.
Срубленную голову Вороной подвесил к балке, чтоб чудовище боялось. Но старушка говорит:
- У него еще восемь голов!
Тогда братья пошли в горы сами искать злодея. По дороге встретили пастушка с овцами, он жалуется:
- Меня чудовище силой сюда затащило! Оно сейчас в пещере лежит, рану зализывает.
Повел их пастушок к пещере, сам вошел, а чудовище велит ему рану лизать. Вот сморило его, заснуло. Вороной выскочил и срубил ему еще четыре головы. Взревело чудище, вырвалось из пещеры, а тут братья Камень и Дерево еще по две головы ему поотрубали. Так чудовище и издохло.